Фадей Бурк и Марк Фотис живут в унылом Сером крае, где тебя могут посадить в тюрьму за один лишь смех.
Но жизнь десятилетних мальчиков меняется, когда они попадают в Мраквуд - самый великий город волшебного мира. Переход, который охраняют медведи, закрывается и они не могут вернуться.
Теперь приключения поджидают их на каждом шагу - праздник Святого Вунибальда, таинственная Рангис, Мстительная Агалиуса и старые тайны, которые им придется раскрыть.
Но кто и, главное, зачем закрыл Переход?Смогут ли мальчики вернуться ? Ведь, иначе, когда в город явятся Хранители, Фадея и Марка ждут большие проблемы...