Кого только не встретишь в загадочной таверне на краю земли? Падшего короля? Жестокого убийцу? Легендарного вора? Простому человеку, что ценит свою жизнь, нечего здесь делать, но душа безымянного путника, пришедшего сюда в ночь кровавого полнолуния, не так чиста, как кажется на первый взгляд. Как и все посетители таверны, он несет в сердце тяжелую ношу, сбросить которую можно только здесь. Ему предстоит провести эту беспросветную ночь в компании самого безобразного здешнего обывателя, что неустанно баснословит обо всем на свете. Безумный старик поведает скитальцу трагическую историю человека, который в погоне за счастьем утерял все.