Добродушный и порядочный Оис мало чем отличался от крылатых собратьев, но судьба подарила ему способность читать мысли. С тех пор он верой и правдой служит империи птичьих оборотней. В один прекрасный день телепата отправляют в отдалённое селение, чтобы найти и обезвредить разбойников, перехватывающих продовольственные поставки.

Деятельная и целеустремлённая Ила работает экономкой в доме губернатора. А также возглавляет подполье, мешающее властям обворовывать народ. Однажды её маленький провинциальный городок потрясает новость о скором прибытии имперского дознавателя, что может порушить все её планы и привести повстанцев к краху.

Смогут ли герои отличить союзников от врагов и найти выход из ситуации, не повторив трагедию прошлого?