Недалеко от Киева расположены земли, прозванные Покровом. Там как и везде живут люди (и не только люди), но между селениями не существует прямого пути, да и кривого не существует. Только особые артефакты позволяют передвигаться от одного лоскутка территории к другому. Таким образом Покров охраняет вход в другой мир, из которого в наш пришли эльфы, орки, гномы и прочие существа.

Оказавшись без средств на чужбине, друзья решают поправить дела, заключив контракт на сопровождение груза. В дороге выясняется, что груз не совсем обычен, за ним идёт настоящая охота, а города, в который отправлен конвой, не существует на картах.