Человечество сгинуло в огне последней войны. Немногие выжившие, сбившись в стаи, осваивают новый, ставший враждебным мир. Мир, в котором каждый, кого ты встретишь, может оказаться врагом. Мир — пепелище.

А в пустошах, вдали от людской грызни, живет на заброшенных военных складах Майк, охотник и следопыт. Ребенок нового мира, выживший и выросший в пустошах. Он не вмешивается в дела людей и не ищет с ними контакта, предпочитая общество своего верного друга - пса по кличке Скай.

Размеренная жизнь, впрочем, заканчивается, когда на голову Майку сваливается неожиданный попутчик.