Литмаркет - второй квартал 2021 года

Оптимистичные прогнозы издателей и жестокая реальность

Ваша любимая традиционная рубрика с обзором ситуации на книжных рынках в России и мире, а также новости отечественных литературных порталов. Подведем итоги прошлого года и обсудим результаты первой половины 2021 года.

Небольшой спойлер: электронные и аудиокниги спасают традиционных издателей во всем мире (кроме Германии), бумажная книга окончательно утратило звание самого востребованного формата для чтения, бумажные офлайн-магазины исчезают, а азиатские книжные индустрии планируют экспансию на Запад.

Обзор состоит из четырёх частей: в первой я упомяну главные и интересные события из мира бумажных книг, во второй речь пойдет про отечественный рынок электронных книг; в третьей - об пиратстве и государственных инициативах; в конце кратко обсудим электронный самиздат. В общем, пост получился весьма объемный :)
Итак, поехали!

I. Новости книжной индустрии

• По словам экспертов, глобальный книжный рынок в 2020 г. сократился с 93 млрд долларов до 86 млрд, т.е. на 7,5%. В соответствии с прогнозами, его восстановление начнётся в 2021 г. с динамикой роста в 2%. При этом страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Япония, Австралия, Сингапур — по ёмкости рынка догнали Северную Америку: оба крупнейших региона занимают по 34% рынка.

- В США (впервые с 2005 года) доход отрасли в 2020 г. по отношению к 2019-му увеличился на 8,2%, составив 26 млрд долларов. Страна занимает более четверти мирового объёма производства и продажи книг. Главными факторами для столь долгожданного прорыва стали локдаун и существенный рост доли электронных и аудиокниг (которые на протяжении нескольких лет стагнировали) Электронные книги выросли на 16%, аудиокнига выросла на 17% (до 554 млн дол).

- В Китае (втором книжным рынке мира по объёму продаж и первому — по выпуску) производство книг сократилось на 12%, а объём рынка упал на 5% и составил около 12 млрд долларов. Тяжелее всего пришлось книжным магазинам: оборот в этом канале снизился на 33,8%. На рынке Китая колоссальную роль играет интернет-торговля. Доля традиционного ритейла составляет всего 20% в общем объёме продаж. За период пандемии доля онлайна существенно выросла: в 2019 г. она составляла 70%.

- Книжный рынок Японии третий по величине в мире. По итогам 2020 г. он вырос на 4,8% и составил 15,3 млрд долларов. Рост продаж наблюдается в стране уже второй год, и прежде всего за счёт цифрового контента: электронных и аудиокниг.

- Германия (четвёртый по величине в мире), продемонстрировала отрицательную динамику (-2,3%). При этом число проданных экземпляров снизилось на 5,3%, а средняя цена выросла на 3,2%. (На мой взгляд причиной для этого стал тот факт, что книжные офлайн магазины в Германия открыли раньше их коллег в Европе, что не позволило развить в должной мере онлайн-магазины и электронные книги)

- В противовес моей теории в Финляндии, где книжные магазины оставались открытыми в течение всего периода карантина, за 2020 год продажи книг оказались на рекордно высоком уровне. Значительно вырос спрос и на доставку книг через интернет-магазины, и на услуги стриминговых сервисов. Каждый четвертый житель страны стал больше читать и слушать книги во время пандемии. Продажи печатных книг выросли на 2 %, электронных и аудиокниг – на 37 %, что привело к общему увеличению продаж в книжной индустрии на 12 % по сравнению с показателями 2019 года.

- Книжный рынок Франции, несмотря на помощь, оказанную правительством, продемонстрировал падение: на 9% по количеству выпущенных наименований и на 4,5% — в денежном выражении.

- В Великобритании годовые продажи выросли на 5% в экземплярах и на 5,5% — в денежном выражении. Стремительный рост (на 23%) впервые за шесть лет продемонстрировал сегмент электронных и аудиокниг.

- Россия занимает 13-е место в рейтинге стран; средний показатель падения по отрасли 12,6%, а в денежном выражении книжный рынок сегодня составляет 86 млрд рублей.

В нашей стране книжный выпуск сократился на 13,3% по сравнению с 2019 г. Существенно снизилась доля книжных новинок: на 15% по числу наименований и на 24% — по тиражам.
Средний тираж упал за последние 12 лет более чем на 40%. Сегодня он составляет 3,5 тыс. экз., а по новинкам — 2650 экз.
Совокупный объём рынка печатных книг составил в 2020 г. 69,8 млрд рублей, в том числе коммерческий сегмент — 52,9 млрд. Самое серьёзное падение произошло именно в рознице: –12,6%.
Если совокупная доля книжных магазинов в 2019 г. равнялась 68%, то в 2020-м — всего 57%.
Укрепили свои позиции интернет-магазины, их доля сейчас — 33%.
По прогнозам аналитиков, если э-книга покажет такой же рост, как в 2020 г., суммарный оборот книжной отрасли сможет достичь уровня 2019 г., а объём рынка составит 84 млрд рублей.
2020 год был успешным для развития цифровой книги в России. Объём сегмента составил 8,5 млрд рублей, или около 10% от всего книжного рынка.
Электронные книги растут на 21% в год, аудиокниги — на 60%.
Источник: unkniga.ru и bookind.ru

• Согласно данным Российской книжной палаты (РКП), в 2020 г. российскими издательствами было выпущено 99 857 названий книг и брошюр совокупным тиражом 351,5 млн экз. По числу выпущенных названий это на 13,3% меньше, чем в 2019-м, а по совокупному тиражу — на 19,2%


В сегменте художественной литературы (рис. 9) в 2020 г. было выпущено 17 076 названий книг и брошюр, что на 12,1% меньше, чем в 2019-м. Их совокупный тираж составил 42,6 млн экз., это на 21,1% меньше, чем в 2019-м.
Источник: unkniga.ru

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала комплексную оперативную информации за 1 квартал 2021 года.
Продажи книг в 1 квартале снизились на 10,6%, газет и журналов – на 11,4% (по сравнению с 1 кварталом 2020 года, в сопоставимых ценах).
Количество полиграфических предприятий в 1 квартале сократилось на 1,7% (в годовом исчислении – на 11,8%), издательств – на 2,6% (-12,2%).
Источник: sbo-paper.ru

• Российский книжный рынок в первом полугодии вырос быстрее ожиданий — на 10%. Россияне по-прежнему чаще всего покупают нон-фикшен, но нехватка развлечений на фоне пандемии подогрела интерес и к художественной литературе, подстегнувший рост рынка. Эксперты полагают, что при сохранении динамики продажи книг вернутся к докризисному уровню уже к концу года.
С января по июнь российский книжный рынок вырос до 42 млрд руб., что на 10% больше, чем в первом полугодии 2020 года и на 5% больше по отношению к «допандемийному» первому полугодию 2019 года.
Категория книг в онлайн-ритейле растет, несмотря на высокую базу прошлого года, говорят участники рынка. В первом квартале штучные продажи книг на Ozon выросли на 47% год к году, сообщил представитель этой площадки. Рост ускорился: в первом квартале 2020-го он составлял 28%. В Wildberries продажи бумажных книг в первом квартале 2021 года увеличились на 160%, а за 2020 год выросли на 250%, заявили в компании.
Источник: kommersant.ru

• Бумажная книга к 2025 году подорожает вдвое, а цены на электронные издания не изменятся, сообщили в Российском книжном союзе (РКС). По сравнению с 2019 годом падение продаж по разным издательствам составляет 10–35% в год. Основными триггерами рынка остаются интернет-платформы и электронные и аудиокниги: их доля продаж в Сети выросла до 40%. От наступления цифры в первую очередь пострадает художественная литература — тиражи будут падать, а стоимость расти. Электронные издания, не связанные с тиражностью, бумагой и печатью, по мнению экспертов, останутся в той же цене.

К 2024 году ожидается удвоение рынка электронных книг, поскольку он демонстрирует устойчивый рост не ниже 25% в год, доля интернет-продаж держится в районе 39–40% от общих продаж. По содержанию среди книг лидирует нон-фикшен. Как сообщили аналитики холдинга «Эксмо-АСТ», его доля в 2021 году может составить до 40% от общего объема всей покупаемой продукции.
Источник: iz.ru

• Ozon хочет занять треть рынка онлайн-коммерции (около $34 млрд) за 5 лет. На сегодня Ozon пока уступает Wildberries по занимаемой доле рынка, он растет немного быстрее своего конкурента.
Немного аналитики от Озон:

• Основное время для чтения – вечера. В среднем покупатели бумажных книг читают 4-5 дней в неделю, суммарно проводя за книгами 3-4 часа в неделю.
• Заметных отличий в частоте чтения по возрастным группам нет.
• Бумажные книги чаще выбирают женщины и аудитория 18-24.
• Более активные читатели чаще предпочитают читают электронные книги.
• В бумажном формате чаще читают любовные романы, в электронном – фантастику и современную прозу. В целом среди наиболее популярных жанров – психология, саморазвитие и детективы.
Источник: данные компании Ozon.ru

II. Новости электронной книги

• По итогам 2020 года емкость рынка цифровой книги выросла на 30% и составила 8,3 млрд руб.
К 2021 г. доля э-книг может превысить 15%, а в 2024 году объем рынка цифровых книг превысит 20 млрд рублей (25–35% от общего объема рынка).

Источник: unkniga.ru

• Около 19 млн экземпляров (25% доля аудиокниг) книг было продано по итогам 2020 года в сервисе ЛитРес, принеся компании около 5,7 млрд. руб. (1,7 млрд. руб. - аудиокниги)

Емкость рынка цифровой аудиокниги выросла по итогам 2020 года на 44% и достигла 2,1 млрд руб. По итогам 2021 года — превысит 3 млрд руб.
В общем ассортименте компании «ЛитРес» почти 655 тыс. наименований, 58% каталога составляют русскоязычные издания. В электронном формате лучше всего продаются фэнтези и детективы. Что касается дистрибуции э-книг, то здесь нет существенной диспропорции в пользу двух столиц: на Москву и Санкт-Петербург приходится только пятая часть всех продаж.
Если говорить о моделях дистрибуции, то на сегодняшний день они делятся в соотношении примерно 4 : 1 между продажами и подпиской. По мнению экспертов, именно за подписной моделью будущее. Это закономерно: международный анализ показывает, что она развивается наиболее динамично.


Источник: unkniga.ru и данные компании Литрес.

• Выручка группы ГК «ЛитРес» (объединяет сервисы «ЛитРес», MyBook, LiveLib и др.) от продаж аудиокниг, в сегменте которых компания, по собственной оценке, занимает 70%, выросла в первом полугодии 2021 на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Емкость всего рынка аудиокниг по итогам первого квартала «ЛитРес» оценивает в 669 млн руб.
С учетом набранных темпов по итогам 2021 года рынок может превысить 3 млрд руб., ожидают в группе. По итогам 2020 года сегмент аудиокниг составил 2,1 млрд руб.
Источник: kommersant.ru

• Кстати, если кто-то ещё не видел, рекомендую интересное интервью с Дмитрием Грибовым — сооснователем компании «ЛитРес» 

• По словам О. Новикова, для группы «ЭКСМО-АСТ» год оказался неровным: если «ЛитРес» продолжал устойчиво расти — на 35% к 2019-му, то объёмы ОРС «Читай-город — Буквоед» значимо упали и общие продажи компании в результате сократились на 12%



Это несколько меньше, чем мы ожидали. Основным драйвером были цифровые книги. Полагаем, что в этом году ёмкость сегмента превысит 10 млрд рублей, а его доля составит примерно 17–18%. В целом к 2024 г. он вполне способен удвоиться, хотя значимым ограничением является пиратство.
Лидером по продажам цифровых книг в «ЭКСМО-АСТ» является художественная литература. При этом продажи аудиоизданий в 2020 г. уже превысили 250 млн рублей, рост составил 75%.
Источник: unkniga.ru

• Продажи художественной литературы в сети «Читай-Город» за девять месяцев сократились на 27%, наибольшее снижение (на 90–97%) произошло в апреле и мае.

Если говорить об основных жанрах, то заметно выросли зарубежная классика, фантастика, комиксы, манга. Доля взрослой развлекательной литературы увеличилась до 35%.
Источник: unkniga.ru

• Сеть книжных магазинов «Буквоед» открывает 12 новых магазинов в Петербурге. Всего в России объединенная розничная сеть «Читай-город-Буквоед» планирует открыть 60 магазинов. Как прогнозирует Олег Новиков, несмотря на рост сегмента e-commerce и популярность электронных книг, спрос на книги в офлайн магазинах будет сохраняться.
«Ситуация восстанавливается крайне медленно. По итогу первого квартала этого года трафик оказался ниже на 15-20% по сравнению с прошлым годом и позитивной динамики мы сейчас не наблюдаем. Несколько вырос средний чек, но это из-за инфляции», — рассказал он корреспонденту РБК.
Сейчас цифровые книги служат локомотивом всей книжной розницы, выступая своеобразной рекламой бумажных изданий и стимулируя трафик в магазины, объяснил Олег Новиков. По данным «Читай города», средний ежегодный темп роста рынка цифровых книг составляет порядка 25%, к 2024 году рынок удвоится.
Источник: rbc.ru

• Книжная сеть «Читай-город—Буквоед» c начала года подала иски к 25 арендодателям в разных городах.
Крупнейшей в России книжной сети «Читай-город—Буквоед» не удается добиться от арендаторов оговоренных властями льгот в связи с последствиями пандемии. Ритейлер проигрывает владельцам помещений иски о снижении платы. Если урегулировать вопрос не получится, то придется закрыть часть магазинов, число которых сеть активно наращивала в последние годы.
На фоне проигрышей в суде сеть уже закрыла четыре магазина, под угрозой еще 20 объектов.
Всего в сети сейчас 667 точек, причем она росла даже во время пандемии, хотя и медленнее, чем до этого: так, в 2018 году открыто 68 магазинов, в 2019 году — 60, в 2020 году — 30.
Источник: kommersant.ru

• При этом книжный рынок в России по-прежнему перегружен. Книготорговые каналы забиты неликвидной продукцией прошлых (2016-2019 гг.) лет. Рекламные усилия издательств ограничиваются дисконтными акциями, что лишь снижает маржинальность книжной отрасли, сокращает приток инвестиций и препятствует дальнейшему развитию. Уже в начале 2021 год клиент платил за книгу в книжном магазине на 30% больше, чем в интернет-канале и на 48% больше покупки в FMCG-супермаркете. Книжные магазины выставляются издателями в невыгодном свете и договоренности по сокращению «ценовой вилки» онлайн и офлайн продаж по-прежнему не достигнуты. При этом бонусы от продажи книг через интернет-канал получают лишь крупные издатели, имеющие возможность нанять соответствующих специалистов и приобрести необходимое оборудование для работы с маркетплейсами. Большинство же издательств пока не имеют необходимых компетенций и для их наработки потребуется не менее 3-5 лет.
Источник: bookind.ru

• Средний чек на покупку книг в этом году оказался 18% выше уровней прошлого года и составил 347 рублей, объем продаж в натуральном выражении оказался на 12% ниже, чем в прошлом году, однако в денежном выражении – выше на 14%. В топ-покупок вошли книги для детского досуга (сказки, классические произведения), книги для обучения и развития детей (учебники и развивающая литература) и бизнес-литература. Эксперты отмечают, что покупательский спрос на книги переходит из офлайна в онлайн, как и в целом во всей розничной торговле.
Источник: 1prime.ru

III. Государство и "пираты"

• Вклад Рунета в экономику РФ в 2020 году составил 6,7 трлн рублей, основная доля из этой суммы пришлась на электронную коммерцию.
Объем сегмента цифрового контента составил 123,4 млрд руб. (+44%). Рост отмечен на всех рынках сегмента - онлайн-видео - 19,4 млрд рублей (+59%, с учетом подписок экосистем); онлайн-музыка - 8,4 млрд рублей (+100%, с учетом подписок экосистем); онлайн-игры - 90,2 млрд руб. (+30%); электронные книги - 5,4 млрд рублей (+25%).

• Согласно последним международным исследованиям (Global Digital) к 2021 году число пользователей интернета в России достигло 124 млн человек, что составляет 85% населения страны. Почти 100 млн из них являются пользователями социальных сетей, в которых они оставляют 1,2 млрд сообщений в месяц.

• ВЦИОМ представил данные о том, сколько россияне читают и какими видят современных отечественных писателей.
Самые популярные писатели среди россиян — Дарья Донцова (5%), Борис Акунин (4%), Захар Прилепин (4%), Виктор Пелевин (3%) и Татьяна Устинова (3%)
По мнению половины россиян (53%), писатели движимы стремлением заработать денег, каждый пятый (22%) считает, что писатели стремятся создать великие произведения и войти в историю. Считают современных писателей успешными и богатыми только 33% наших соотечественников, каждый пятый (21%) полагает, что это не так.
Источник: wciom.ru

• Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность резкого повышения цен производителями бумаги и картона. В службу пожаловались издатели книг, которые предупреждают, что удорожание бумаги вынудит их тоже поднять цены на свою продукцию.
Стоимость картона выросла в 2021 году на 50%, а стоимость офсетной бумаги — на 33,9%. Раньше рост не превышал 7% в год.
В связи с этим конечная стоимость бумажных книг по разным оценкам может вырасти на 8-16%.
Если ситуация не изменится, то к 2025 году цены на книги удвоятся, предупреждают в Российском книжном союзе.
Источник: kommersant.ru

• Объем прочитанных россиянами пиратских копий книг оценивается в 8 млрд рублей, сообщили в Ассоциации по защите авторских прав в интернете. При этом реальные потери книгоиздателей примерно в половину меньше. Только 50% читателей заплатили бы за книгу, если бы у них не было возможности скачать ее бесплатно.
В 2020 году, по данным издательств, рынок печатных книг сократился на 12%, до 84 млрд рублей. Но продажи электронных и аудиокниг растут. В 2016 году цифровые произведения приносили доход в 2,8 млрд рублей, в 2020 году - 8,2 млрд рублей. В 2021 году эта цифра вырастет до 10,5 млрд рублей. Очевидно, что электронные и аудиокниги - основной драйвер книгоиздания. В 2024 году, согласно прогнозам «Эксмо-АСТ», объем рынка электронных книг удвоится и превысит 20 млрд рублей. Их продажи будут расти не менее чем на 25% в год.
В то же время цифровой контент и самый уязвимый. Сейчас основным каналом распространения пиратской продукции стал Telegram. Администрация ресурса не реагирует на требования убрать пиратский контент.
Примерно 30% прочтений приходится на произведения со свободными правами, в основном это классическая литература, ее можно читать без угрызений совести.
В 2021 году у книжного рынка есть все шансы отыграть финансовое падение. Прогнозируемый рост по итогам года оценивается в 17%, до 99 млрд рублей.
Источник: rg.ru

• Минцифры разрабатывает меры по борьбе с пиратским контентом.
Законопроект, закрепляющий принципы меморандума по борьбе с пиратством в законодательстве, сейчас прорабатывается на отраслевых площадках с экспертами. Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий подписали в 2018 году крупнейшие медиахолдинги РФ, онлайн-кинотеатры и продюсеры вместе с интернет-компаниями. Он предполагает добровольное обязательство поисковых систем удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей.
Источник: pnp.ru

• Торговлю книгами для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературой, осуществляемую малым и средним бизнесом, могут отнести к категории социального предпринимательства. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях весенней сессии. Сделать это предлагают для того, чтобы компании смогли получить дополнительные льготы. Мера будет временной, срок ее действия — с 2021 года по 2022 год.
Источник: pnp.ru

• Приложения для чтения электронных и прослушивания аудиокниг собираются предустанавливать на ввозимые в Россию гаджеты. Претенденты на включение: «ЛитРес» и MyBook (приложения ГК «ЛитРес»), «МТС Библиотека» и «Storytel».
Источник: iz.ru

IV. Новости СамИздата

• Портал «ЛитРес» хоть и удерживает первое место по финансовым показателям, но в вопросе популярности у пользователей уже пропустил не только портал «Литнет», но и «Автор Тудей». Но благодаря ассортименту книг и авторов, и конечно же денежным аспектам, в общем зачете первое место ещё на ветераном книжных сайтов.

• Портал «Литмаркет» успел отметиться за прошедший квартал сразу двумя громкими событиями - партнерством с мобильным оператором «Мегафон» и участием в национальной молодежной Литературной премии для авторов, проводимой Роскультцентром.

• За 2020 год пользователи приобрели около 2,9 мил. экз. книг авторов сервиса «Литрес: Самиздат». Всего с 2017 года на сервисе опубликовали свои работы 38 тыс. авторов, 12 авторов из них заработали свыше 1 млн рублей. На сегодняшний день в базе Литрес: Чтец 1,3 тыс. декламаторов.

• Подписные сервисы «Mybook» и «Bookmate» продолжают последовательное движение вниз, одновременно сообщая о том, что на финансовые показатели у них растут. Тут всё без изменений. У сервиса «Storytel» дела идут чуть получше (всё же они заточены под аудио, а это большая разница с подпиской на тестовые библиотеки), но пока что объёмы не позволяют говорить о нём как о серьёзном игроке на рынке. Что будет с подписными литературными сервисами дальше, узнаем в ближайшие годы.

• Рейтинг литературных порталов по состоянию на 08.07.2021*:

_______________________________________
*Рейтинг составлен по сумме показателей:
• среднесуточная посещаемость уникальными пользователями (по данным открытых счетчиков посещаемости, сайтов alexa.com и similarweb.com);
• по количеству опубликованных тайтлов;
• по количеству опубликованных авторов;
• по предполагаемому среднемесячному финансовому обороту.