Два клана сотни лет ведут теневую борьбу. Однажды миры столкнулись, и всё незаметно для обычных людей изменилось. Кто был прав, а кто виноват, смыли столетия войн и строительство нового мира. Старые легенды почти забылись. Но несколько раз в году всё тайное становится явным. Юная фея и молодой ведьмак: чем обернётся их встреча в ночь Бельтайна? Сгубит их вражда или спасёт любовь?
В ночь Бельтейна, когда костры горят выше домов, а граница между мирами истончается, девушка, которую в деревне прозвали «ведьмой» видит в огне его. Духа древнее холмов, прекрасного и страшного.
Он поёт ей песни без слов. Он оставляет дары из мира, которого не может быть. Он смотрит на неё так, будто знал её всегда.
Но когда деревня отвергает её, а собственное сердце разрывается между страхом и жутким, сладким влечение, ей предстоит сделать выбор — остаться в мире людей...
...или шагнуть в пламя навстречу своей истинной судьбе.