Наал и Галлард, - нарас-каносцы, которые так и не стали Создателями, - почти достигли своей цели, уничтожая более способных сородичей ради получения их Силы. Последний Создатель уже расщеплен, и осталось лишь стравить между собой тех, кем он стал.

Вил Грегст завершает работу над «Другим Злом», а на следующее утро обнаруживает, что с его родной планеты исчезли почти все ее обитатели. Именно с таких событий начиналось законченное накануне произведение Вила.

Диаворл давно уже победил Ргода в противостоянии космических альянсов, и о судьбе второго из них ничего не известно. Но Ргод чуть ранее успел отправить команду небольшого исследовательского звездолета «Шворн» на поиски того, кто сможет все изменить.

Они пока еще даже не догадываются о том, чего на самом деле добивается сущность, что стоит за действиями убийц Создателей, и о том, какая роль уготована каждому из них в этой большой игре.

Однако кое о чем не подозревает даже эта сущность.