Фрося Коровина

В вологодской деревеньке Папаново живёт девочка Фрося. Родители-геологи почти всё время проводят в экспедициях, и заботится о Фросе бабушка. Их дом - настоящий памятник деревянного зодчества, ведь ему больше двухсот лет! Но от него то и дело отваливается какая-нибудь деталь, и её приходится приколачивать на место. Однажды, возвращая на крышу сбитый молнией конёк - деревянную конскую голову, бабушка падает с лестницы и ломает ногу. Её увозят в Вологду, в больницу, и Фрося остаётся одна. И тогда их дальний родственник Филимон, лесник и колдун, присылает своего медведя Герасима — помогать Фросе по хозяйству. Герасим всё понимает и даже немного говорит. А чтобы он не впал зимой в спячку, его нужно поить кофе. Два раза в день...