На Север, оплот беззакония, приходят перемены. Сильнейшие банды вступают в борьбу за территорию, и ее уже не хватает на всех. Над землями навис призрак насилия.

Даггерпойнт – рассадник преступности и зла, где нет ни правителя, ни закона, ни порядка. Бандиты и убийцы бродят по улицам, где за деньги можно купить все, даже самые темные тайны и самые опасные предметы магии. Именно сюда отправляется Херад Черная Змея, чтобы встретиться с главарями других банд. Однако враги приготовили ей ловушку. В тени уже притаились убийцы, а банды объединяются против нее. Весь город готовится уничтожить ее.

Однако Херад не одна. Рядом с ней несколько ее самых опытных подчиненных, а также хобгоблин по имени Черный Коготь. Его никто не звал, но никто и не говорил, что он не может отправиться вместе со всеми. Таких, как он, Даггерпойнт еще не видел. Обычно верный слуга Херад знает, что ему делать: он собирается убить всех, кто встанет у него на пути, есть все, что хочется, и всласть при этом повеселит