В «лохматые 90-е» бандиты убили человека, который всю жизнь занимался черной магией и колдовством.
Спустя 23 года его череп нашла семнадцатилетняя девушка, Аня Звягинцева.

Взяв домой череп этого ведьмака, она обрела контакт с ним и стала называть его "Грэй"
Но она ещё не знала, что забрав череп, убитого когда-то колдуна, она обрела вместе с ним и всю его силу, а также стала носителем его гнева.

Роман представляет собой хоррор-новеллу на тему борьбы в душе человека добра и зла. В нем много магии и объяснения самого механизма работы черных сил. Но главное в нем даже не сама магия, а романтичная история общения юной чернокнижницы и демона, застрявшего между двух миров.