Суровый средневековый мир Свет когда-то пережил глобальную войну, которая закончилась Столкновением миров. В отрезанной горами и Фиолетовой рекой Долине власть к рукам прибирает жестокая Империя. И лишь Клис сохраняет свою свободу и независимость. Впрочем, как и нейтралитет.
Новый свободный отряд Клиса выступает в свой первый тренировочный поход. Простое задание на выживание превращается в череду невероятных событий. Сказки-страшилки для детей обретают реальность. Чтобы выжить командирам Хмурой и Белке приходится принимать непростые и жестокие решения, разгадывать тайны, сражаться со свирепыми существами и противостоять магии. От каждого принятого решения зависят не только жизни бойцов, но и судьба Клиса. Хватит ли героям сил, смелости и решительности, чтобы пройти свой путь до конца?