Действие романа разворачивается в небольшом городке на территории герцогства Тюрингии середины XVIII века. Некий алхимик-арканист пользуется популярностью среди высшего света, изготавливая редкие лекарства и новомодную косметику. Но на самом деле красавец-мулат мечтает постичь тайну изготовления фарфора и основать свою мануфактуру. Однако неудачи преследуют его, и только роковая встреча с монахом-иезуитом полностью меняет его судьбу. Трагический случай в горах вынуждает героя изменить своей клятве хранить секрет. С этого момента душа алхимика сталкивается с вечным выбором: честь или деньги, добродетель или злодейство.Тайные интриги иезуитов, тени забытых богов, дуэль с наемными убийцами и мистические ночные видения окончательно разрушают душу арканиста. Он летит по жизни, сжигая на своем пути все, что может препятствовать его тайной цели. Трагическая и авантюрная жизнь героя продолжается и в наше время в стиле мистического триллера, вдохновленного рассказами Эдгара По.