"Меч Колдуна" — "The Sword of the Sorcerer" — начало приключений варвара Кутара в неизмеримо древнем мире — в землях, где магия растекается словно вода, где помнят о прошедшие тысячелетия и ушедших в иной мир колдунов. Загадочные артефакты сохраняют свои зловещие и непостижимые силы, ведьмы и чернокнижники способны воплощаться и влиять на людей даже спустя многие тысячелетия после своей кончины, а владыки всё также сражаются за власть...

Королева Эльфа схватилась за престол Комморала с королём Маркотом и чародейкой Рыжей Лори. Прибывший из Кумберии северянин Кутар сражается в рядах Иностранного легиона за королеву, но битва проиграна...

Кутар, скрываясь от преследования, очутился в усыпальнице древнего гиганта — воина-мага Афгоркона. Оказывается колдун предвидел это и одаривает северянина магическим мечом, при этом выдвигая условие, что варвар поможет королеве Эльфе вернуть трон. Ещё маг предрекает Кутару — пока тот владеет мечом, богатств ему не удержать!..