На молодую художницу Кейтлин во дворе ее собственного дома нападает огромный черный пес. В последний момент ее спасает разношерстная компания охотников на оборотней. Они предполагают, что Кейт – провидица, и на нее объявили охоту их враги.

Наивная, кроткая и мягкая Кейтлин оказывается втянутой в жестокий мир магии, где ей предстоит пройти сложный путь обучения и самопознания. Но как научиться доверять своим силам и смириться с темной стороной реальности? Как спасти мир от переворота, задуманного сильнейшим белым оборотнем и ведьмой, которая мнит себя наследницей Первородной Ведьмы?