Странные дела творятся в Шолохе, столице Лесного королевства.
Дерзкий преступник ведет обратный отсчет, совершая скандальные нападения и оставляя зашифрованные письма. Дети исчезают из сумрачного приюта, затерянного среди болот. Полынь — лучший детектив Иноземного ведомства — что-то скрывает, а в лесу по ночам танцует призрачный культ…
Ловчей по имени Тинави предстоит не только раскрыть несколько преступлений, но и найти ответы на главные вопросы: о жизни и смерти, честности и любви. Ведь именно от них иногда может зависеть судьба целого королевства.