В результате драматических событий, десантник Российского Имперского Флота Егор Сморода узнает, что в его мире возможна магия, но ее секретом владеет лишь тайный клан, к которому ему предложили примкнуть. Приняв предложение, Егор становится бойцом сверхсекретного подразделения, созданного для борьбы с силами зла. Но что стало подлинной причиной вербовки -- отменная подготовка десантника, или его принадлежность к древнему роду?

Разгадка этой тайны вынуждает Егора покинуть укрепленный силовыми стенами Петербург и, оставив солнце под парусами летающего парусника, отправиться в земли варваров, где мало кому из цивилизованных людей удалось выжить.