Живут в деревне старик со старухой, и есть у них три сына. Двое давно выросли и разъехались, а младшенький, как водится, был дурак. Точнее, неожиданно для всех стал дураком в ночь школьного выпускного вечера. Матери кажется, что это последствия порчи, наведённой соседкой – пришлой разбитной бабёнкой, что ходит по двору едва одетой. Отец не верит в бабьи толки, а двадцатидвухлетний оболтус тем временем лазит ночами к окну соседки подсматривать. Он бы и залез, и соседка вроде не против – но есть у неё вечно пьяный муж и лайка, что только кажется обычной собакой…