Семья Каллен возвращается в Форкс через 100 лет. Их ждет множество сюрпризов и неожиданностей. Так, Джейкоб понятия не имеет, кто такая Ренесми и куда она исчезла, в доме Беллы поселились странные люди, а в Форкс прибывает клан могущественных вампиров, у которых свои коварные замыслы, в числе которых - заманить в ловушку загадочную армию смертных, желающих уничтожить всех вампиров. Чтобы разобраться, что происходит, Эдварду и Белле вновь придется играть роль школьников, выдавая себя за брата и сестру