А что если жизнь Эсми пошла по-другому. Ее ребенок выжил, и она никогда не стала Каллен. Карлайл, устроив жизнь своих детей, отправляется в тот город, где когда-то встретил свою любовь. Возможно, судьба дает ему второй шанс на счастье.