Это вторая книга из цикла.
Спешите вновь окунуться в приключения отважной ундины Лулу, школьные будни которой отнюдь не дают ей заскучать, ведь девочка учится в настоящей школе для одарённых магических существ. Уроки, друзья, строгие, но справедливые учителя, первая школьная любовь и ка-апелька магии - всё это вас ждёт на страницах книги.

После нападения мертвецов на Андеадлинг и рассказа Бизера все тайны раскрыты. Или нет? Кто такой Колин Крейвен? И зачем он спас Лулу? Почему Рыжий работает на АНК и похищает волшебников? Сможет ли дядя Гармен вернуть себе память, а принц Сагир - магию? Что будет с Лирри Паппет? И как это всё связано с драконами?

Лулу предстоит новый год обучения в ИШДОМС. Новые предметы, друзья, учитель заклинаний... и новые чувства. А это что такое? Лулу ещё предстоит много с чем разобраться...