Дом Лауры, юной волшебницы из провинции Нурии, подвергается внешнему нападению, вынуждая ее покинуть родные края в поиске ответов. Однако же вскоре на своем пути девушка начинает получать лишь еще больше вопросов…
На другом конце света, в Эокраилде, эльфийскую военачальницу Синейн внезапно предают самые близкие – забрав с собой сына, она бежит из родового имения, но прошлое продолжает преследовать ее по пятам...
Амегри, светлый эльф из Неависа, лишившись дома стараниями альвов – его темных некогда сородичей – намеревается собрать разрозненные остатки выживших из своего народа, чтобы найти им новое пристанище, но неожиданная встреча в лесу вносит свои коррективы…
Бежавший из ордена лекарь по имени Нирио весьма некстати оказывается в осажденной столице Нурии, где сразу же попадает в опалу – теперь, чтобы выжить, юноша вынужден спешно сменить привычные мензурки и травы на меч…
А решившая покинуть родительское жилище девочка Иви случайно попадается на глаза самому королю Нурии, ...