После череды событий Дисса переживает новый удар. Король мёртв, а заговорщики приходят к власти. Обвиненный в смерти Виамра верный курсорус чудом избегает ловушек канцлера и сбегает к армии на границе. Улицы столицы захватывают полчища мертвецов. Не в силах противостоять им, Оквус покидает Диссу.

Священнослужители Кразора проливают кровь собратьев. Прим-паладин убивает верховного епископа. Армия готова начать атаку на Давор и ждет приказа к наступлению.

Дор-мэйр Фендал обыгрывает заговорщиков и уничтожает их. Повинуясь тайному приказу, маг готовит корабли, чтобы отплыть к Давору. Алиесса вынуждена притворяться союзником Фендала, чтобы сохранить свою жизнь и получить возможность нанести ответный удар.

Нарушенный ритуал призыва помешал древнему богу обрести полную силу и свободу. Он жаждет мести и начинает свою кровавую игру с людьми.