Марьяна — закрытая, немного меланхоличная, но в её душе живёт беспокойная тоска по «чему-то большему». Она чувствует, будто её окружающий мир — лишь видимость, за которой скрыта другая реальность. Иногда ей снятся сны, в которых она слышит волчий вой и чувствует чужую боль, как свою.
Эрвин — древний оборотень, один из последних, кто отказался подчиниться Совету Ночных. Он скрывается в городе под личиной художника-татуировщика. Его тело покрыто узорами не только чернил, но и магии, которую он запечатлел на коже, чтобы сдерживать внутри ЕЁ.
Эрвин не может позволить себе привязанностей: каждый раз, когда он влюбляется, зверь выходит из-под контроля. Но всё меняется, когда он сталкивается с Марьяной...