Наивный юноша — сын деревенского кузнеца, и загадочный странник, проклятый бессмертием, волею случая вынуждены объединиться. Их цель — полумифическое Подлунное королевство, добраться в которое возможно лишь навьими тропами. В этом пути им предстоит многое узнать о мире, друг друге и — главное — о самих себе.

«...это сейчас, в родных землях да под приветливым летним солнышком ты такой отважный. А очутишься в сырых лесах, где под боком дикие звери шастают, в чужих княжествах, где другие порядки царят и никому до тебя дела нет, в горах, где одни лишь острые голые камни лежат и ледяные ветра дуют, что тогда скажешь? Уверен, что не бросишь эту затею на полпути? А то знаешь, как бывает: сначала любовь да клятвы в верности, а как тяготы настигнут — так сразу прощай да лихом не поминай?»