Варвар Брэк попадает в страну, приходящую в упадок из-за власти колдуньи Нордики Огнегривой, переманившей почти все воинство правителя на свою сторону. Она посулила им золото, которое надеется добывать путем трансмутации. Ее отец, Цельсус Гирканус, овладел секретом превращения неблагородных металлов в золото, и недостойная дочь, едва выпытав у него этот секрет, убила отца и стала жить с магианцем Тамаром Зедом в замке. Справиться с колдуньей у правителя Странна и его сына принца Пеммы нет сил, но, может, варвар с севера сумеет это сделать? Тем более что, как догадывается Брэк, Нордика — не совсем та, за кого себя выдает...