В древние времена, когда боги ходили по земле, а зима длилась бесконечно долго, князь Святомир вынужден принести страшную жертву. Чтобы спасти свой народ от лютого мора и вечной стужи, он отдает трех дев в дар грозному Карачуну - повелителю зимней тьмы.
Не в силах смириться с утратой возлюбленной, молодой воин Ратибор отправляется в заповедный лес, где таится обитель зимнего бога. Движимый отвагой и любовью, он бросает вызов самой смерти, но древние силы не прощают дерзости смертным.