Отец отводит одиннадцатилетнего сына Лёшку к целительнице, чтобы излечить от постоянных ночных кошмаров, однако это не помогает ему, а напротив, приводит к тому, что его страшные сны начинают воплощаться в реальность. Мальчик, опираясь на помощь друга, противостоит демону, который пытается захватить весь город и уничтожить всех его жителей. На фоне этого противостояния в городе начинается война между преступными группировками, и эта кровавая бойня лишь этап в плане древнего чудовища, жаждущего безграничной власти над человеческими душами, сеющего смерть и разрушения.