На Небесной земле, которую можно увидеть только ранним морозным утром, живёт Тимофей, мальчик из народа тенгри. В канун Нового Года он уже вовсю помогает папе собирать подарки для детей. А где-то на Твёрдой земле в стареньком пятиэтажном доме живёт Анечка. Она просыпается и видит за окном огромную птицу. Девочка выходит на улицу, чтобы найти её и знакомится с Тимом. Весь день они играют и веселятся, а вечером заходят в гости к Ане. Тим спрашивает, что девочка подарит маме на Новый Год, но у неё нет подарка. Придумают ли ребята что-то вместе?