Высший демон Кразимион случайно узнает, что мучающий его недуг – эхо проклятия, от которого можно избавиться, лишь влюбив в себя человеческую женщину. Уверенность в успешном завершении миссии быстро тает, когда обнаруживается, что люди не видят гостей с Обратной стороны. Призрачную команду, куда, кроме наследника, входят ангелы, непрестанно строчащие на него доносы, привидение, теряющее память с восходом солнца, и демон грешной любви, объединяет общая цель: привести строптивую деву к Порогу. Только там магические чары, довлеющие над каждым из скитальцев, развеются. Но чем ближе к концу пути, тем яснее понимание, что расстаться с жертвой будет совсем непросто. Это как вырвать собственное сердце.