Новые приключения неугомонного варвара, стремящегося добраться до далекого Курдистана. В пути Брэк встречает монаха Гектора, поклоняющегося Безымянному богу, и девушку Шану. Та рассказывает варвару о том, как однажды повстречалась с колдуном, который приставал к ней и обещал показать удивительный «сад, где воздух пахнет бальзамом и где всегда сумерки, золотых металлических птиц, поющих на деревьях возле бассейна, наполненного бриллиантами...» Девушка убежала тогда от колдуна, но она не знала, что тот последует за ней. Кому же теперь защитить Шану от волшебника, как не Брэку-варвару?..