Вячеслав вместе с двумя своими друзьями в день Ивана Купала в поисках веселья и приятных знакомств отправляется на праздничные гуляния к реке, но что посулит каждому из троих ночь под патронажем нечисти, узнает лишь тот, кто заглянет за покров тайны. Следуй за сумеречной песней...