Российская империя, 1893 год. Две юные барышни, Катенька Протасова и Анечка Голубцова знакомятся на отдыхе в Висбадене с князем Волоцким. Обе девушки очарованы приятным молодым человеком, но он отдаёт явное предпочтение красавице Кате. Аня случайно встречает князя в Петербурге, однако тот делает вид, что не знаком с ней. Озадаченная девушка рассказывает о странном поведении молодого человека кузине. Катя не верит, но лишь до того момента, пока Волоцкий не проходит мимо неё, мельком скользнув безразличным взглядом. Вскоре выясняется, что у князя теперь новая пассия. Однако Катя не хочет сдаваться, доверяя своему сердцу, которое по-прежнему любит и ждёт.