Древняя раса жестоких демонов-кэайа пала, истреблена людьми. Лишь единственному удалось выжить - повелителю демонов, императору, великому воину и магу, на руинах своего уничтоженного королевства поклявшемуся отомстить людям и возродить свой народ к жизни. Император демонов сбежал, исчез - но лишь за тем, чтобы однажды вернуться в мир, который давным-давно позабыл о кэайа. И теперь он, утративший свои магические силы, вооруженный темным мечом, не верящий в любовь и дружбу, пытается выжить и исполнить обещание, данное мертвым подданным.