Святки — время двоякое: по деревням ходят колядники со звездой, поют и желают добра, а по лесной кромке уже подбираются «страшные вечера», когда грань между Явью и Навью становится тонкой, как ледяная корка. А Алёнушке нужно спасти братца. Иванушка, на беду свою, выпил водицы из копытца и стал козлёночком. Никакие травы и молитвы не снимают колдовство, и тогда Алёнушка решается на путь, куда не ходят по доброй воле: в зимние горы, за пером Жар-птицы. Её проводник — огромный лют. Он — волколак, лесной страж, идущий рядом не ради награды. Дорога будет холодной и долгой: чужие огоньки манят сойти с тропы, голоса звучат так родно, что хочется обернуться, а тьма проверяет сердце на слабость. Но Алёнушка не отступит — потому что за её спиной не страх, а любовь и верность.