Битва за Хогвартс осталась позади, но жизнь преподносит Грейнджер новые испытания, с которыми ей, пусть и не придётся справляться в одиночку, но в новом мире, о котором она ничего не знает. И имя ему Средиземье.

Кроссовер по: Роулинг Джоан «Гарри Поттер», Толкин Джон Р.Р. «Сильмариллион», Толкин Джон Р.Р. «Властелин колец», Властелин Колец, Гарри Поттер, Хоббит, Толкин Джон Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно».