Русалочка по имени Бяка живет в глубинах лесной реки, где волшебство и магия переплетаются с повседневной жизнью подводных существ. Она известна своей добротой и чистосердечностью, несмотря на свое необычное имя. Однажды, случайно оказавшись возле глубокого омута, Бяка находит там утопающего — молодого человека по имени Денис, который оказался в ловушке опасного круговорота.
Рискуя быть замеченной людьми, Бяка спасает Дениса, между ними вспыхивает искра симпатии, перерастающая в глубокие чувства. Очарованный русалочкой, Денис проникается её открытостью и неподдельной любовью. В стремлении стать ближе к любимому, Бяка решается обменять свою русалочью сущность на человеческое тело, чтобы навсегда остаться рядом с ним.
Однако вскоре Денис оказывается ослеплён земными соблазнами и возвращается к своей прежней возлюбленной, предавая доверие Бяки. Сломленная горем, Бяка стоит перед трудным выбором: принять удар судьбы или попытаться вернуть утраченное счастье любой ценой.