Что значит - быть драконом? Превращение Алекса продолжается. И не всегда так, как бы он хотел. «Человек смертен, - говорят ему новые родичи. – Дракон – нет. Выжги в себе человека!»
Но Алекс ищет свой путь. А еще он хочет найти тех, кто пытался убить его дочку. И не замечает, что Черному клану объявил войну неизвестный враг. Клан - на краю гибели. Алекс остается один, не в состоянии даже разобраться, где чужие, а где свои. Тогда он перестает размышлять и начинает действовать.
И вот тут происходит его настоящее перерождение.