После затянувшейся великой катастрофы в мире начали появляться «иные», обладающие необычными способностями. В народе таких людей прозвали рэйхорами. Кто-то боялся их, считая порождением греха. Кто-то, наоборот, возвышал и поклонялся, как спустившимся с небосклона богам. Однако было у всех кое-что общее: страх перед хранителями закона. Никто не знал, на что способны эти люди и являлись ли они людьми.
Джейкоб родился и вырос в трущобах нижнего города. Он совсем не герой, хотя и обладает нечеловеческой ловкостью. Он просто жил, мечтал, любил, пока судьба не столкнула его с хранителем закона Дэвианом Эмброуз. Теперь им вместе предстоит раскрыть тайну происхождения рэйхоров, найти и обезвредить кровожадного похитителя. Но и это ещё не всё испытания, с которыми героям предстоит столкнуться...