В то время как весь остальной мир смирился, и люди спокойно сосуществовали с оборотнями, в Южной Корее сохранялся жестокий режим. Кошки оставались под властью хозяев, носили ошейники и не имели никакого права голоса - от них требовались полное подчинение и покорность.
Шим Нари с системой не смирилась, но прекрасно в неё влилась. Будучи Мастером, она содержала ферму, где занималась проблемными кошками - теми, кто утратил способность оборачиваться в силу стресса или теми, кто имел проблемы с агрессией.
Вполне спокойная и счастливая жизнь меняется, когда на ферме появляется глава мафиозной группировки и привозит с собой оборотня со сломленной психикой.
И вот она уже в бегах, вынуждена прятаться, искать защиту у Сопротивления и бороться с системой.
Смогут ли герои выстоять в этой борьбе против власти жестокого Трибунала и чем придётся пожертвовать, чтобы обрести свободу?