Чатырынаццацігадовы Алесь губляе надзею: бацькоўская хата рассыпаецца, сям’я распалася, а родныя жадаюць прадаць тое, што ён больш за ўсё любіць. У калядную ноч, калі ўсе ходзяць шчадраваць, хлопчык просіць толькі адно — не страціць апошняе, што засталося ад бацькоў.

На парозе з'яўляецца незнаёмец з галавой казла. Ён абяцае выканаць адно жаданне, калі хлопец пройдзе тры выпрабаванні
У гэту ноч Алесь даведаецца, што для яго сапраўды важна. Ці захоча ён вярнуцца дадому, калі пройдзе ўсё выпрабаванні?