Рионал не верит в древние легенды, но он знает, что в Карносильском лесу, в самой его чаще живут крауны. Это оборотни, пришедшие из подземного мира -- Альтермира, которыми управляет король-ворон. Здесь, на земле Ларанд, крауны подчиняются Паучьему королю, живущему на дне озера в подводном дворце.
Наследница Карносильского леса Ариандра ищет того, кто убил ее отца, и нападает на след колдовского заговора.
Ариандре и Рионалу суждено вместе отправиться в Карносильский лес, где Рионал узнает, что обладает древним артефактом -- ключом Альтермира, позволяющим отворять врата в подземный мир.
Темные колдуны хотят призвать короля подземного мира. Будут ли королевства людей готовы, когда придет король-ворон?