Эльфийскую принцессу Гвенвифар выдают замуж за Ужасного короля Ютэра, но в брачную ночь старый король отравлен ядом. Совет рыцарей обвиняет молодую жену в убийстве, а сын погибшего правителя Артур торопится занять трон...  Так начинается история борьбы за власть юной королевы Гвен и сурового полководца Артура, на стороне которого рыцари — не барды и романтики, а безжалостные воины-маги. Они считают, что слабая королева должна умереть, а трон займет сильнейший. Против пришлой эльфийки выступают и чародей Мирдин, и черная ведьма Моргауза. Но судьба и боги Авалона решают иначе. Только цена власти для Гвенвифар слишком высока: корона становится ее проклятием, а любовь — испытанием.