В дремучих северных лесах таится деревня. Жители поклоняются Древним Богам, чьих имен не знают. Посреди деревни стоит Красный Терем, где собираются Старейшины и Жрецы.
Марешке только исполнилось шестнадцать. В деревне ее не любят, чувствуют в ней чужую и называют ведьмой. Она узнает одну тайну, что ее мать была русалкой. У Марешки пробуждается дар, которым она еще не умеет управлять. Отец хочет выдать ее поскорее замуж, но она мечтает о дальних землях, поэтому делает все, чтобы отвадить женихов. Владар-кузнец по нраву всем девицам, да только он от одной Марешки глаз не отводит, словно зачаровали его. Что делать бедной девушке, если отец заставляет идти замуж против воли, а ей приглянулся купец чужеземный?