Когда Аарон, оборотень из мощного клана Северных Волков, встречает Эмилию, дочь одного из самых могущественных лидеров Южных Когтей, всё меняется. Зажигаясь страстью в ночи, которую они проводят вместе, Аарон понимает, что его чувства к девушке могут разрушить всё, что он знал о себе и о своем мире.

Эмилия — решительная, независимая и смертельно опасная женщина, по уши влюбленная в своего жестокого отца и свой клан, и не подозревает, что её сердце может быть затронуто этим запретным чувством. Но за её изысканным внешним обликом скрывается буря, которую Аарон с трудом сдерживает.

Однако у Аарона есть уже девушка, Лиана, которая связана с ним не только любовью, но и обещаниями перед его кланом. Сила и чувство долга сжимаются вокруг него, как неизбежных оковы, но чем больше он скрывает свою привязанность к Эмилии, тем сильнее становится его борьба.