Сюжет рассказа «Метель» родился во время возвращения писателя с Кавказа в Ясную Поляну. Повествование ведётся от первого лица. Главный герой в сильную метель отправляется на санях в опасное, но необходимое путешествие. Лишь чудом ему и его спутникам удаётся избежать гибели.
Повесть «Отец Сергий» рассказывает об удивительном событии, случившемся в Петербурге во времена правления Николая I. Блестящий офицер Степан Касатский собирается жениться на знатной и красивой девушке, фрейлине императрицы, но внезапно оставляет службу, отказывается от выгодного брака и карьеры военного и становится монахом.
Повесть «Утро помещика» начинается с того, что молодой князь Нехлюдов решает бросить университет и заняться устройством дел своих крепостных. Живя в имении, с первых же шагов он наталкивается на их непонимание и неприязнь: крестьяне боятся перемен, ведь барину нельзя доверять.