Таинственные события разворачиваются в Диссе — столице Давора.
После неудачного покушения на жизнь короля заговорщики готовят новый удар. Канцлер Оквус намерен занять трон, и только тайная служба курсоров во главе с Долимаром может помешать этому.

Во враждебном Кразоре тоже ведётся борьба между высшими сановниками: прим-паладин бросает вызов верховному епископу. Но внутренние противостояния не мешают церковникам направить свою армию к границе Давора.

На острове Солх главный маг Фэндал жаждет заполучить загадочный артефакт и вернуть к жизни древнее божество. Однако у отправленного на поиски мейра Вальдена свои планы.