Осенняя промозглая ночь окутала Сан-Франциско, задувая порывами ветра в каждую щель поместья Апиенсов. Пауль Шлоссер, укутавшись в плед, с газировкой в бокале, погружался с каждым новым словом его друзей в ту степь, из которой его вырвали в начале лета. Его новый знакомый - сын великого Калифорнийского мафиози. Стейси - прекрасная синеволосая девушка, по уши влюбленная в парня, готовая идти на все, лишь бы заполучить его внимание. Познакомившись с рассыпчатым продуктом голубого цвета, Пауль решает во что бы то ни стало забрать власть города себе, распространяя новый товар, добытый кровавым путем. Наилегчайший подкуп копов - и дело идет в гору, если бы они, конечно, не хотели стереть с лица земли Апиенсов, так горячо полюбившихся парню. Избавиться от обузы? Легко. Пробить номер телефона? Через копов Николь или Сидни. Мрачный Сидни... Этот парень явно ведет двойную игру. На чьей же ты стороне, мерзавец? Пауль берет в руки кольт и выходит на охоту.