По легенде драконы были первыми существами, населяющими Валиан, а люди созданы им во служении. Но всё изменилось с появлением магии. Прошли века, и страной теперь правит совет, а драконы находятся в угнетённом положении. В Валиане начинаются неспокойные времена.

Умирает старый король. А ни один из его наследников не устраивает совет.
Тем временем глава подпольной организации — бессмертный Призрак собирает силы для последнего рывка. Он готов на всё, лишь бы избавить Валиан от власти ненавистных магов. Вняв, зову лидера организации, в столицу возвращается зелёный дракон — Питер Вуд. Теперь он вместе с ведьмой – Лавридой оказывается в самом центре событий.

Марика – выпускница магической академии случайно узнает страшную тайну верховного мага. И теперь её жизнь в страшной опасности.
Судьбы героев переплетаются невообразимым образом. Те, кто должны быть врагами, становятся союзниками. Каждый из героев по-своему обречён. Вот только каким будет их последний танец?