Мидрид разрушен. Архимаг Бурцеус пожертвовал собой, чтобы дать Андрену Хафлу больше времени для защиты мира. Но найти союзников сложно: эльфы слабы и развеяны, гномы разобщены, а старый мир людей пал вместе со столицей. Империя попадает под пяту демонов, старые союзы перестали иметь значение, и князь Андрен как предводитель уцелевших сил сопротивления вынужден идти к самим богам за ответом. Эта дорога лежит на острова Великих и путь труден и жесток. Южные земли хранят такие секреты, что голова кругом. Новый мир будоражит, а Тёмная Волна накатывает на старый, разрушая прежние порядки.